تراجع تمويل Insurtech في آسيا والمحيط الهادئ إلى النصف ليصل إلى 4.1 مليار دولار مع تحول اهتمام المستثمرين

انخفض تمويل شركات تكنولوجيا التأمين الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل حاد، حيث تراجع إجمالي المنطقة من 9.1 مليار دولار في الفترة 2018-2021 إلى 4.1 مليار دولار في الفترة 2022-2025، وفقًا لتقرير صادر عن NTT DATA.

كما انخفض عدد الصفقات من 383 إلى 202 خلال نفس الفترتين، وفقًا لتقرير الاستشارات "Insurtech Global Outlook 2026".

أنماط الاستثمار المتغيرة

يشير هذا الانخفاض إلى تحول استراتيجي في شهية المستثمرين. وأشار التقرير إلى أن سوق Insurtech في آسيا والمحيط الهادئ تبتعد عن شركات التأمين الرقمية المنافسة وتتجه نحو مزودي التكنولوجيا وشركات البنية التحتية ومنصات التأمين.

برزت الهند كوجهة مهيمنة لرأس المال في Insurtech، حيث استحوذت على حوالي 45% من التمويل الإقليمي بين عامي 2022 و2025، ارتفاعًا من حوالي 25% في الفترة السابقة. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة الصين. وارتفعت الحصة المشتركة لكل من سنغافورة وإندونيسيا من حوالي 12% إلى 35%.### الصفقات والشراكات الأخيرة
تشمل جولات التمويل البارزة جولة التمويل من الفئة C بقيمة 147 مليون دولار لشركة bolttech السنغافورية في عام 2025، وجولة التمويل من الفئة C بقيمة 47 مليون دولار لمنصة Qoala الإندونيسية. ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرتها NTT DATA شركة Igloo للتأمين التكنولوجي في جنوب شرق آسيا، والشراكة بين Smartpay وChubb في اليابان، والمنصات الهندية InsuranceDekho وMediBuddy وPerfios.

فجوة الحماية التأمينية

سلطت NTT DATA الضوء على فجوة الحماية التأمينية الكبيرة في المنطقة. وتقدر Swiss Re أن 92% من خسائر الكوارث الطبيعية في آسيا لعام 2025 كانت غير مؤمنة. وذكر التقرير أن هذه الفجوة تؤكد الحاجة إلى منتجات تأمينية مدمجة في خدمات أخرى، والحد من المخاطر المعتمد على البيانات، والشراكات بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات.### الاتجاهات العالمية على المستوى العالمي، أصبحت المخاطر السيبرانية الآن أكبر مصدر للمخاطر التجارية غير المؤمن عليها. من المتوقع أن ترتفع الخسائر السيبرانية غير المؤمن عليها من 171 مليار دولار في عام 2023 إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول عام 2030. تبلغ الخسائر غير المؤمن عليها المرتبطة بالمناخ 180 مليار دولار، بينما زادت مطالبات المسؤولية بنسبة 57%.

فجوة تبني الذكاء الاصطناعي

كما حدد التقرير فجوة واسعة بين استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل موظفي التأمين ونشره من قبل شركات التأمين. حوالي 66% من موظفي التأمين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن 22% فقط من شركات التأمين قامت بنقل أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الإنتاج الكامل. وقالت NTT DATA إن العوائق الرئيسية كانت الثقة والحوكمة والهياكل التشغيلية وليس التكنولوجيا. يمكن أن يؤدي الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل تكاليف التشغيل لشركات التأمين بنسبة تصل إلى 35%.### نمو التأمين المدمج ينمو الإنفاق على التخصيص الفائق بمعدل سنوي يزيد عن 35%، بينما يزيد 67% من أرباب العمل الإنفاق على برامج الوقاية. تجاوز التأمين المدمج، حيث يتم تقديم التغطية كجزء من منتج أو خدمة أخرى، 116 مليار دولار في عام 2025.

شروط التمويل

وصلت الطروحات العامة الأولية للتأمين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا، وبلغ تمويل الديون للشركات الناشئة 9.5 مليار دولار، متجاوزًا الآن تمويل الأسهم.

المنهجية

يعتمد تقرير NTT DATA's Insurtech Global Outlook 2026 على بيانات صناعة التأمين واتجاهات السوق ومؤشرات المخاطر التي تغطي الفترة من 2023 إلى 2025. تشمل المصادر الكشوفات التأمينية والأبحاث الخارجية وتحليلات الشركة الاستشارية الخاصة.